VR彩票报告摘要

科技支撑碳中和,政策指引创新方向。

2022 年8 月18 日,科技部等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030 年)》,方案从十个方面提出了支撑2030 年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措,并表示要为2060 年前实现碳中和目标做好技术研发储备。该方案的出台为开展碳中和科技创新指明了方向。

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新能源技术创新全方位指引,驱动力固本培元。

1)电动车领域,方案提出力争到2030 年,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,新能源车安全水平要全面提升,纯电乘用车新车平均电耗大幅下降,研发高性能电动、氢能等低碳能源驱动载运技术。

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2)光伏领域,研发新型高效硅基电池(TOPCon、HJT 等),突破高效薄膜电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,注重降本增效核心驱动力;研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术、建筑光伏一体化(BIPV)技术体系、源网荷储用技术及装备等,从应用端优化光伏装机解决方案。

3)风电领域,研发碳纤维叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组。

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4)智能电网领域,研发大规模可再生能源并网及电网安全高效运行技术,重点研发高精度可再生能源发电功率预测、可再生能源电力并网主动支撑、煤电与大规模新能源发电协同规划与综合调节技术、柔性直流输电、低惯量电网运行与控制等技术。

5)储能领域电力行业五新技术,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂电储能、钠电储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术。

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6)氢能领域电力行业五新技术,研发可再生能源高效低成本制氢技术、大规模物理储氢和化学储氢技术、大规模及长距离管道输氢技术、氢能安全技术等。

投资建议:未来重视储能、海上风电、新技术。

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1)新能源车领域,重视电池、电驱和电控新技术:a)核心成长,按照壁垒高低投资(电池、锂资源、隔膜等),比亚迪、宁 德时代等公司受益;b)后周期,按照增速的弹性投资,需重视储能、回收等板块,派能科技、鹏辉能源等公司受益;c)新技术,按照渗透率提升速度投资,比如钠电池、4680、扁线等电力行业五新技术,鼎胜新材、华阳股份、亿纬锂能等公司受益。

2)光伏领域电力行业五新技术,重视电池片新技术、后周期领域:a)新技术方向,布局较早、产能优质的企业有望充分受益,晶科能源、钧达股份、爱旭股份等企业;b)电站建设方向,能提供优质BIPV 方案的企业将共享所创造价值,晶科科技、正泰电器、森特股份等企业有望充分受益;c)配套设施、辅材、辅料方向,储能、逆变器、BIPV 玻璃、N 型银浆等领先企业将充分受益,固德威、昱能科技、德业股份、亚玛顿、帝科股份等企业有望充分受益。

VR彩票3)风电领域,重视海上风电产业链:a)壁垒高的海缆、主轴轴承等核心环节,东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份、新强联、恒润股份、国机精工等公司受益;b)大兆瓦塔筒、主轴、铸件、法兰、叶片等零部件环节,海力风电、大金重工、天顺风能、金雷股份、日月股份、恒润股份、双一科技等公司受益;c)平台型成长整机企业电力行业五新技术,明阳智能、运达股份、三一重能等公司受益。